Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала операции и гибели подчиненного он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь невозможна. Браконьеры, контрабандисты, мародеры — опасности поджидают на каждом шагу. А еще — тайна исчезновения прежних лесничих. Кто-то явно не хочет, чтобы правда всплыла.